五礦發(fā)展擬定增購(gòu)大股東99億元鐵礦石資產(chǎn) |
停牌5個(gè)月的五礦發(fā)展(600058)重組預(yù)案終于出爐,公司擬向大股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的兩個(gè)礦業(yè)公司100%股權(quán)(簡(jiǎn)稱“交易標(biāo)的”),交易標(biāo)的預(yù)估值約為99.27億元。由此五礦發(fā)展將從貿(mào)易型公司轉(zhuǎn)變?yōu)楹w上游鐵礦生產(chǎn)和下游鋼鐵及原材料貿(mào)易的黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)公司。 1月3日晚間,五礦發(fā)展(600058)公布的發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案顯示,1月3日,五礦發(fā)展與控股股東中國(guó)五礦股份有限公司簽署了《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》,五礦發(fā)展向五礦股份發(fā)行股份購(gòu)買其持有的五礦邯邢礦業(yè)有限公司100%股權(quán)和魯中礦業(yè)有限公司100%股權(quán)。本次交易標(biāo)的預(yù)估值約為99.27億元,賬面值凈額為79.53億元,因此預(yù)估增值率為24.82%。 與此同時(shí),五礦發(fā)展擬通過(guò)詢價(jià)方式向除本次交易對(duì)方之外的不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過(guò)本次交易總額的25%,募集資金用途為補(bǔ)充流動(dòng)資金。 本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為12.5元/股,按照交易標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值99.27億元計(jì)算,本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量約為7.94億股。本次擬募集配套資金總額將不超過(guò)33.09億元。 此次擬注入標(biāo)的公司邯邢礦業(yè)、魯中礦業(yè)為鐵礦石采選企業(yè)。本次交易前,五礦發(fā)展的最主要業(yè)務(wù)為鋼鐵及原材料貿(mào)易。通過(guò)本次交易,五礦發(fā)展將從貿(mào)易型公司轉(zhuǎn)變?yōu)楹w上游鐵礦生產(chǎn)和下游鋼鐵及原材料貿(mào)易的黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)更為豐富,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更為完善,抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。五礦發(fā)展稱,本次交易完成后,五礦發(fā)展的營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)規(guī)模和利潤(rùn)規(guī)模均將提高,每股收益得到較大提升。 本次資產(chǎn)重組是實(shí)際控制人中國(guó)五礦集團(tuán)公司積極履行承諾的重要舉措。此前于2011年,在中國(guó)五礦進(jìn)行整體改制時(shí),中國(guó)五礦再次作出承諾:“為了支持五礦發(fā)展的規(guī)范運(yùn)營(yíng)和健康發(fā)展,切實(shí)維護(hù)五礦發(fā)展全體股東的利益,中國(guó)五礦將五礦發(fā)展確定為中國(guó)五礦范圍內(nèi)黑色金屬業(yè)務(wù)的唯一平臺(tái)?!?/p> 五礦發(fā)展提示稱,公司主營(yíng)鋼鐵及其原材料的貿(mào)易業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格影響較大。本次擬注入標(biāo)的公司邯邢礦業(yè)、魯中礦業(yè)為鐵礦石采選企業(yè),經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)主要受鐵礦石價(jià)格影響,2009年金融海嘯前后鐵礦石價(jià)格經(jīng)歷了較大幅度波動(dòng)。未來(lái)若國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)狀況以及國(guó)內(nèi)外供求變化導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格大幅下跌,則可能會(huì)影響本次注入標(biāo)的資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),進(jìn)而影響重組完成后公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。 五礦發(fā)展股票于2014年1月6日起復(fù)牌,停牌前收?qǐng)?bào)13.56元。 (責(zé)任編輯:DF056) |
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